上海电力向控股股东定增不超12亿获通过 中信证券得胜

欧美经济网北京5月底17日讯 昨日中午，上海电力(600021.SH)媒体报道称，该公司非公开再版结算申请人得到欧美证监会发审委核查通过。

2021年12月底29日，上海电力发布了非公开再版A股结算应急（二次修订稿）。应急显示，该公司本次非公开再版的再版取向为东欧国家电力注资财团有限该公司（简称“东欧国家电投财团”）。再版取向以款项方式则认购本次非公开再版的全部结算。根据该公司与再版取向签署的《用为条件生效的控股权认购合同规定》，东欧国家电投财团贝氏认购12.31亿元。

本次再版贝氏筹资资金来源国民生产总值不最少人民币123,140.52万元（包涵123,140.52万元），在减去涉及再版费用后将用做宜兴滨海南H3#陆上风电新项目、常州新拓展H4#陆上风电场新项目、常州新拓展H7#陆上风电场新项目、浙能舟山2#陆上风电场工程新项目以及多余利息来源。

本次非公开再版结算的价格比基准日为该公司董事会2021年第四次临时会议该委员会公告日。本次价格比基准日同一时间20个买入日该公司结算买入均价的80%为5.73元/股，本次非公开再版结算的价格比为6.17元/股，为该公司2020年末经审计的合并透明化中同属母该公司所有者的每股净资产6.2705元/股，并剔除2020年等奖项股息0.11元/股后向内取整，此价格比不低于价格比基准日同一时间20个买入日该公司结算买入均价的80%。

本次非公开再版结算数量不最少199,579,449股（包涵199,579,449股），且再版结算数量最低不最少本次再版同一时间该公司总公司结算的30%。若该公司结算在价格比基准日至再版日长期再次发生送股、资本公积金转增公司结算或因其他可能造成本次再版同一时间该公司总公司结算再次发生改变及本次再版价格比再次发生微调的，则本次非公开再版的结算数量最低将进行时相应微调。最终再版结算数量以欧美证监会核准的数量则有。

本次再版构成共同点买入。本次再版取向东欧国家电投财团为上海电力的控股大股东，为上海电力的共同点方。

本次再版同一时间，东欧国家电投财团如此一来转给上海电力40.20%控股权，通过欧美电力该协会拓展有限该公司间接转给上海电力13.88%的控股权、通过东欧国家电投财团财务有限该公司间接转给上海电力0.14%控股权，东欧国家电投财团如此一来及间接共五转给上海电力54.21%控股权。

本次公开再版完成后，东欧国家电投财团及其子该公司共五转给上海电力57.46%的控股权，仍为上海电力的控股大股东，中国国务院中国证监会仍为上海电力的理论上控制人。因此，本次非公开再版不会造成该公司的管理权再次发生变化。

上海电力表示，该公司本次非公开再版方案贝氏全部用做清洁能源新项目工程和多余利息来源，最大限度大大降低该公司核心竞争优势。该公司通过非公开再版筹资权益资金来源，最大限度该公司建模资产负债结构上，缓解该公司资金来源负荷，提升该公司整体盈余意志力。

上海电力于2022年3月底31日发布的关于《关于请做好上海电力控股权有限该公司非公开再版结算发审委会议准备文书工作的逆》之拖延时间统计数据显示，该公司此次非公开再版结算的交管理机构（合而为一承销商）为中信证券控股权有限该公司，交代表人是梁劲、刘纯钦。