拉美电商高增长，MercadoLibre能否成为新兴市场的巴塔哥尼亚？

展前景成为亚洲南部的PayPal。

最后，生态学里的Mercado Shops用作受益卖家并将其启动时到平台，并将其追加销售额给Pago、Credito和Envios等其他服务。

Mercado Shops依靠餐馆的软件和ERP系统，他们为卖家提供了一个垂直内嵌的提供商，试左图他们同步进行储备经营管理、通过Pago偿还、通过Envios同步进行物流、通过Ads投放广告以及通过Credito同步进行股票市场市场。

目前为止的优惠是：低价上0%的销售额不收用；4.49%的外部销售额不收；折扣物流服务；没有特设或翌年不收。另外，一旦人们在Mercado Shops创设餐馆，他们就不太可能最后转换，因为通过一个内嵌提供商经营管理您的试运行的转换生产成本很较高。

根据 Store Leads 的数据集，2022年第一季度，Mercado Shops平台上有23797家直播餐馆试运行，上半年下降122%。除了对生境的锁定效应和与其他产品的交叉销售额之外，我视为这里的较高利息支出流的非常大发展前景。

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新低价较高波动下，MELI估值多少？

MercadoLibre不该被视作二级低价的可能性投资额，该宾夕法尼亚州公司有很多可能性需解决问题。

表列列出了一些需回避的可能性：

1.本国货币可能性。MELI在18个不同的国家开展经营范围，这些国家的本国货币经常境况较高货币贬值。话虽如此，他们早就在这种生态系统里运作了几十年。

2.挑战可能性。新兴低价仍然未呈现出坚实挑战格局，MercadoLibre在秘鲁、中美洲等重要低价尚未占优势无论如何低价份额，新对手的注意到则会影响其下降速度。克里的网络渗透率是他们无法控制的下降跑道。

3.盈利可能性。MercadoLibre时是在对其经营范围同步进行大量再次投资额，但尚未结果显示出较高利息，而且很可能在未来几年内也不会注意到。他们现在时是在没用建设他们的物流能源供应和拓展他们的低价。幸运的是，该宾夕法尼亚州公司的受限制银行存款流为时是，股东权益负债表上有25亿美元。他们最意味著不必筹集银行存款，但该宾夕法尼亚州公司的息贷款人利息率目前为止仅为6%。

在这些波动下，MercadoLibre不该如何估值？

由于MercadoLibre大量的再次投资额，看单价/销售额额或者单价/毛利率，而不是单价/支出或受限制银行存款流净值比起合理。

MercadoLibre自2020年以来境况了卡内，这在多次扩张里很突出：PS从中期的平均10x下降到17x。单价/毛利息从20倍扩充到40倍。

随着大多数成长型股票市场的大幅提高下跌，目前为止其成交量分别最后收缩至5.5x和15x的合理程度。这些倍数处于5年倍数全域的底部，而现在2年整体而言低价和MELI的经营范围都在下降。

MercadoLibre在克里物流低价里较早打造了具备软件粘性的生境，其长期军事战略较为清晰。

由于今年来的多次下跌，MELI的估值具备吸引力。但新兴低价的波动较差，投资额MercadoLibre不该被视作在二级低价里对克里客户服务、漂移偿还以及SaaS等赛道参与者的可能性投资额。

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